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Great-West Lifeco annonce l’émission d’obligations non garanties

Great-West Lifeco Inc. annonçait aujourd’hui qu’elle a conclu une entente avec un syndicat de placeurs pour compte dirigé conjointement par BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux en vue de la vente d’un capital global de 500 millions de dollars d’obligations non garanties (les « obligations non garanties ») échéant le 28 février 2028.

Le 28 février 2018, les obligations non garanties seront émises au pair et elles viendront à échéance le 28 février 2028. Les intérêts sur les obligations non garanties au taux annuel de 3,337 % seront payés semestriellement à terme échéant le 28 février et le 28 août de chaque exercice, à compter du 28 août 2018, jusqu’à la date à laquelle les obligations non garanties seront remboursées. Les obligations non garanties sont rachetables en tout temps avant le 28 novembre 2027, en tout ou en partie, au montant le plus élevé entre le prix selon le rendement des obligations du Canada et la valeur nominale, et le 28 novembre 2027 ou après cette date, en tout ou en partie, à la valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés, dans les deux cas. Ces obligations non garanties cesseront d’être émises le ou vers le 28 février 2018. Le produit net sera affecté au remboursement de la dette à long terme échéant prochainement de la compagnie et à des fins générales.

Les obligations non garanties faisant l’objet de l’offre n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent ni faire l’objet d’un placement ni être vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et il ne doit y avoir aucune vente d’obligations non garanties dans les États où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi.

À propos de Great-West Lifeco

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d’actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce des activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l’intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies administraient un actif consolidé de plus de 1,3 billion de dollars en date du 31 décembre 2017 et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.greatwestlifeco.com/fr.

Non destiné à des fins de distribution à des services de fil de presse ni à des fins de diffusion aux États-Unis.

Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse peut renfermer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « prévoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « compter », « croire », « estimer », d’autres expressions semblables ainsi que les formes négatives de ces termes. Les déclarations de cette nature peuvent porter, de façon non limitative, sur l’exploitation, les activités, la situation financière, la performance financière prévue (y compris les produits, le bénéfice ou les taux de croissance) et les stratégies ou les perspectives commerciales courantes de Lifeco, ainsi que sur les mesures futures qu’elle pourrait prendre, y compris les déclarations qu’elle pourrait faire à l’égard des avantages qu’elle prévoit retirer des acquisitions et des dessaisissements, de la clôture prévue du placement, de l’émission des obligations non garanties et de l’utilisation prévue du produit. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions à l’égard d’événements futurs qui étaient établies au moment des déclarations et sont, de par leur nature, assujetties, entre autres, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses concernant Lifeco, à des facteurs économiques et au secteur des services financiers dans son ensemble, y compris les secteurs de l’assurance et des fonds communs de placement. Ces déclarations ne garantissent pas la performance financière future, et le lecteur est prié de noter que les événements et les résultats réels pourraient s’avérer significativement différents de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Les facteurs et les hypothèses significatifs qui ont servi à formuler les déclarations prospectives contenues dans le présent document comprennent l’hypothèse selon laquelle la conjoncture dans laquelle Lifeco exerce ses activités demeurera essentiellement inchangée, ce qui comprend, de façon non limitative, le comportement des clients, la réputation de Lifeco, les prix du marché pour les produits offerts, le niveau des souscriptions, les primes reçues, les honoraires, les charges, les résultats au chapitre de la mortalité et de la morbidité, les taux de déchéance, les ententes de réassurance, les besoins de liquidités, les exigences de capital, les notations, les impôts, l’inflation, les taux d’intérêt et de change, la valeur des placements, les activités de couverture, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence, ainsi que d’autres conditions générales sur le plan économique et politique ou relatives aux marchés en Amérique du Nord et à l’échelle internationale. Plusieurs de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements sur lesquels Lifeco n’exerce aucun contrôle, et rien ne garantit qu’elles se révéleront exactes. Les autres facteurs importants et hypothèses importantes qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de ceux présentés dans les déclarations prospectives comprennent les réactions des clients aux nouveaux produits, la dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles, la capacité de Lifeco à mettre à exécution les plans stratégiques et à y apporter des changements, les changements technologiques, les violations ou les défaillances des systèmes informatiques et de la sécurité (y compris les cyberattaques), les paiements requis aux termes de produits de placement, les changements sur le plan de la réglementation et des lois locales et internationales, les changements liés aux méthodes comptables, l’incidence de l’application de modifications de méthodes comptables futures, les décisions judiciaires ou réglementaires inattendues, les catastrophes, le maintien et la disponibilité du personnel et des tiers prestataires de services et la capacité de Lifeco à effectuer des opérations et à intégrer les acquisitions et les changements importants imprévus à l’égard des installations, des clients, des relations avec les employés et des ententes liées aux créances de Lifeco. Le lecteur est prié de noter que la liste des hypothèses et facteurs précités n’est pas exhaustive et qu’il existe d’autres facteurs mentionnés dans d’autres documents déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion annuel de 2017 de Lifeco aux rubriques Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle et Sommaire des estimations comptables critiques. Ces documents ainsi que d’autres documents déposés peuvent être consultés à l’adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l’exige expressément, Lifeco n’a pas l’intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

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