Great-West Lifeco annonce un placement d’actions privilégiées de série Y

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Winnipeg (Manitoba), le 1^er octobre 2021. – Great-West Lifeco Inc. (« Lifeco ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia, Marchés des capitaux CIBC et Valeurs Mobilières TD aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d’acheter, par prise ferme, 8 000 000 d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif, série Y (les « actions de série Y ») auprès de Lifeco en vue de leur vente dans le public au prix de 25,00 $ l’action de série Y, pour un produit brut global de 200 000 000 $.

Les actions de série Y verseront des dividendes de 4,50 % par année, payables trimestriellement, lorsque le conseil d’administration de la Société en déclarera. Les actions de série Y ne pourront être rachetées avant le 31 décembre 2026. À compter du 31 décembre 2026, Lifeco peut, sur avis d’au moins 30 jours mais d’au plus 60 jours, racheter contre des sommes au comptant les actions de série Y, en totalité ou en partie, au choix de la Société, au prix de 26,00 $ par action si elles sont rachetées entre le 31 décembre 2026, inclusivement, et le 31 décembre 2027, exclusivement, de 25,75 $ par action si elles sont rachetées entre le 31 décembre 2027, inclusivement, et le 31 décembre 2028, exclusivement, de 25,50 $ par action si elles sont rachetées entre le 31 décembre 2028, inclusivement, et le 31 décembre 2029, exclusivement, de 25,25 $ par action si elles sont rachetées entre le 31 décembre 2029, inclusivement, et le 31 décembre 2030, exclusivement, et de 25,00 $ par action si elles sont rachetées à compter du 31 décembre 2030, dans chacun des cas avec tous les dividendes déclarés et non versés jusqu’à la date de rachat, exclusivement.

Le produit net du placement sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise. La clôture du placement d’actions de série Y devrait avoir lieu vers le 8 octobre 2021 et est assujettie aux conditions de clôture usuelles.

Les actions de série Y n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États‑Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États‑Unis, à moins d’être inscrites ou de faire l’objet d’une dispense applicable des exigences d’inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat, et les actions de série Y ne doivent pas être vendues dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers. Elle détient des participations dans des sociétés qui évoluent dans les domaines de l’assurance vie, de l’assurance maladie, des services de retraite et de placement, de la gestion d’actifs et de la réassurance. Nous exerçons nos activités au Canada, aux États‑Unis et en Europe sous les marques Canada Vie, Empower Retirement, Putnam Investments et Irish Life. À la fin de 2020, nos sociétés employaient environ 24 500 personnes, elles avaient environ 205 000 relations conseillers et elles faisaient affaire avec des milliers de partenaires de distribution, avec le but commun de servir nos plus de 30 millions de relations clients dans toutes ces régions. Lifeco et ses sociétés administraient un actif consolidé d’environ 2,2 billions de dollars au 30 juin 2021 et elles sont membres du groupe de sociétés de Power Corporation. Les actions de Lifeco se négocient à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. 

Mise en garde concernant l’information prospective

Le présent communiqué peut comporter de l’information prospective. L’information prospective comprend les énoncés de nature prévisionnelle, les énoncés qui dépendent de situations ou d’événements futurs ou renvoient à ceux‑ci ou les énoncés qui comportent des verbes au futur ou au conditionnel ou des expressions comme « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « projeter », « être d’avis », « estimer », « objectif », « cible », « éventuel », « potentiel » et d’autres expressions similaires ou leur forme négative. Ces énoncés portent, entre autres, sur la clôture prévue du placement des actions de série Y, l’émission des actions de série Y et l’emploi prévu du produit tiré du placement des actions de série Y.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur des attentes, des prévisions, des estimations, des prédictions, des projections et des conclusions au sujet d’événements futurs qui étaient valables au moment où ils ont été formulés et sont, par leur nature, assujettis notamment à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses relativement à Lifeco, aux facteurs économiques et au secteur des services financiers en général, y compris les secteurs de l’assurance, des organismes de placement collectif et des solutions de retraite. Ils ne garantissent pas le rendement futur, et les lecteurs doivent savoir que les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs. Bon nombre de ces hypothèses reposent sur des facteurs et des événements qui sont indépendants de la volonté de Lifeco, et rien ne garantit qu’elles se révéleront exactes. L’écart potentiel entre les résultats réels et ceux présentés dans l’information prospective peut dépendre de nombreux facteurs, faits nouveaux et hypothèses. Ces hypothèses et facteurs sont exposés dans les documents déposés par Lifeco auprès des autorités en valeurs mobilières et comprennent notamment les facteurs énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de Lifeco datée du 10 février 2021, y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi, et aux rubriques « Gestion des risques et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques » du rapport de gestion de Lifeco pour les 12 mois clos le 31 décembre 2020 qui, comme d’autres documents déposés, peuvent être consultés à l’adresse www.sedar.com. Les lecteurs sont également priés d’examiner attentivement ces facteurs et d’autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier sans réserve à l’information prospective. Sauf si cela est expressément exigé par les lois applicables, Lifeco n’a pas l’intention de mettre à jour l’information prospective pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres éléments.

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