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Titres à revenu fixe

Great-West Lifeco (Lifeco) a cinq débentures de premier rang en circulation d’une valeur totale d’environ 1,6 milliard de dollars, deux euro-obligations de premier rang de 500 millions d’euros chacune et un billet de premier rang détenu par Great-West Lifeco Finance Delaware (LP) de 700 millions de dollars américains garanti intégralement et inconditionnellement par Lifeco.

Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP II a une débenture subordonnée en circulation d’un capital nominal de 500 millions de dollars. Great-West Life & Annuity Insurance Capital, LP a une débenture subordonnée en circulation d’un capital nominal de 175 millions de dollars américains et Great-West Life & Annuity Insurance Capital, LP II a une débenture subordonnée en circulation d’un capital nominal de 300 millions de dollars américains. La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie a une débenture subordonnée d’un capital nominal de 100 millions de dollars.

La Fiducie de capital Canada-Vie a une série de titres de la Fiducie de capital Canada-Vie (« CLiCS ») : la série B d’une valeur nominale de 150 millions de dollars en circulation. La Fiducie de capital Canada-Vie a racheté toute sa série A (CLiCS) en circulation d’une valeur nominale de 300 millions de dollars, le 29 juin 2012, à sa valeur nominale. La Fiducie de capital Great-West a racheté tous ses titres (GREATs) en circulation d’une valeur nominale de 350 millions de dollars, le 31 décembre 2012, à leur valeur nominale.

En date du 30 juin 2017

Sollicitation de consentements à l’égard des débentures à 6,67 % de Lifeco échéant le 21 mars 2033

Le communiqué de presse, la déclaration de sollicitation des consentements modifiée et le formulaire de consentement ci-dessous ont trait à la sollicitation des consentements des détenteurs des débentures à 6,67 % de Lifeco échéant le 21 mars 2033 (les « débentures de 2033 »). Les consentements portent sur une modification à apporter à l’acte formaliste bilatéral de fiducie aux termes duquel les débentures de 2033 ont été émises, laquelle modification supprimerait de l’acte de fiducie les cas de défaut restrictifs des engagements relatifs au capital de remplacement.

 

 

  Great-West Lifeco Inc.
Émetteur

Great-West Lifeco Inc.

La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie

Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP

Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP II

Great-West Life & Annuity Insurance Capital, LP

Great-West Life & Annuity Insurance Capital, LP II

Coupon

6,74 %

6,14 %

6,67 %

5,998 %

4,65%

2,50%

6,40 %

5,691 %

7,127 %

6,625 %

7,153 %

(jusqu’en 2016)

Date d’échéance

24 novembre 2031

21 mars 2018

21 mars 2033

16 novembre 2039

13 août 2020

18 avril 2023

11 décembre 2028

21 juin 2067

26 juin 2068

15 novembre 2034

16 mai 2046

De premier rang/subordonné

De premier rang

De premier rang

De premier rang

De premier rang

De premier rang

De premier rang

Subordonné de la série B

Subordonné

Subordonné

Subordonné

Subordonné

Date d’émission

23 novembre 2001

21 mars 2003

21 mars 2003

16 novembre 2009

10 août 2010

18 avril 2013

11 décembre 1998

21 juin 2007

26 juin 2008

15 novembre 2004

16 mai 2006

Valeur des titres en circulation

200 000 000 $

200 000 000 $

400 000 000 $

343 788 000 $

500 000 000 $

500,000,000 €

100 000 000 $

1 000 000 000 $

500 000 000 $

175 000 000 $ US

300 000 000 $ US

Cote de S&P

A+

A+

A+

A+

A+

A+

AA-

A-

A-

A-

A-

Cote de DBRS

AA (faible)

AA (faible)

AA (faible)

AA (faible)

AA (faible)

AA (faible)

AA (faible)

A (élevé)

A (élevé)

Cote de Moody’s

Baa1

Baa2

Fitch Rating

A

A

A

A

A

A

A+

BBB+

BBB+

BBB+

BBB+