Great-West Lifeco annonce la fixation du prix du placement de 500 millions € d’euro-obligations de premier rang

Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd’hui la fixation du prix du placement de 500 millions € d’euro-obligations de premier rang. Il s’agit de la deuxième émission de titres de créances de Great-West Lifeco dans l’euromarché.

Les obligations de 10 ans d’une valeur de 500 millions € seront libellées en euros et paieront un coupon annuel de 1,75 %. Leur prix a été fixé à 99,718 % de la valeur nominale pour produire un rendement de 1,781 %. Ces obligations sont cotées A+ par S&P Global Ratings, qui agit par l’intermédiaire de Standard & Poor’s Financial Services LLC. Elles seront inscrites à la Irish Stock Exchange et vendues à l’extérieur du Canada. Cette transaction devrait être conclue le 7 décembre 2016. Le produit net de la transaction servira à l’augmentation de la position de liquidité et aux fins générales de Lifeco.

Le placement a été effectué par l’intermédiaire des co-chefs de file Barclays Bank PLC et Deutsche Bank.

Les titres faisant l’objet de l’offre n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent ni faire l’objet d’un placement ni être vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable en vertu des exigences d’enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et il ne doit y avoir aucune vente de titres dans les États où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi.

À propos de Great-West Lifeco
Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l’assurance-vie, l’assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d’actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie par l’intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et ses compagnies gèrent un actif consolidé de plus de 1,2 billion de dollars* et sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power.

Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.greatwestlifeco.com/fr.
*Actif au 30 septembre 2016

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